轉自公眾號：天翼智庫
人形機器人當前成為國內熱度最高且快速發(fā)展的賽道，獲得了政策、政企資本和科技龍頭等的全方位加持。當前正處在機器人實現量產的關鍵時期，宜持續(xù)優(yōu)化并完善相關產業(yè)配套政策。
一、國內人形機器人產業(yè)發(fā)展現狀
人形機器人市場將實現快速發(fā)展，中國市場具備較大潛力。據高工預測，2025年全球人形機器人市場規(guī)模約為63.39億元人民幣。另據摩根士丹利數據，預計2030年中國人形機器人市場規(guī)模將達到120億元人民幣。另外，2024年全球人形機器人本體企業(yè)共獲得超過15.2億美元融資。中國人形機器人企業(yè)共獲得融資金額超過50億元人民幣。
中美處于全球人形機器人第一梯隊。據美國銀行發(fā)布的數據，中美產業(yè)鏈供貨商數量對比在感知系統(tǒng)（4比1）、電池（2比0）、溫度控制設備（3比0）、靈巧手（25比7）及機器人關節(jié)（57比12）等硬件制造能力方面中國優(yōu)勢明顯，中國僅在AI芯片領域和基礎AI模型方面（5比7）略遜于美國，但國內團隊正在不斷突破AI模型能力邊界，縮小差距。如清華團隊正積極打造機器人運動控制訓練場，預計將生成約52TB、近200萬條訓練軌跡，相比之下，英偉達約有32TB、近120萬條訓練軌跡。另外在成本方面，特斯拉Optimus的單價計劃降至2-3萬美元，國內宇樹科技也推出了售價僅9.9萬的人形機器人Unitree G1。
國內人形機器人部分核心零部件實現突破，國產化替代率有一定提升。2024年中國企業(yè)占據約32%的核心零部件市場份額，其中伺服電機國產化率已突破70%，重要的核心精密傳動部件減速器與行星滾柱絲杠國產化替代率也均有提升，頭部企業(yè)（如綠的諧波、昊志機電等）諧波減速器國產化率從2018年的10%提升至2024年的接近40%，RV減速器國內龍頭企業(yè)環(huán)動科技的減速器產品國內市占率也從2021年的10.11%增長至24.98%，同時國產減速器成本較2020年下降近65%。此外，國內行星滾柱絲杠的制造企業(yè)長盛軸承、貝斯特也已進入特斯拉Optimus供應鏈，進口替代率從2022年的5%提升至2024年的25%。
二、大規(guī)模量產進入倒計時，當前我國人形機器人產業(yè)政策存在的問題
目前人形機器人產業(yè)發(fā)展的過程中仍存在一些問題，配套的產業(yè)政策仍需要進一步完善。
人形機器人資本市場仍需規(guī)范，垂類行業(yè)人形機器人應用場景探索深度不夠。人形機器人產業(yè)發(fā)展已悄然進入“重場景，輕宣傳”的階段，當前國內人形機器人主流廠商過分追求資本熱度和短期的資本收益，過分強調人形機器人的泛化能力、低成本和商業(yè)化快速落地，淡化了探索機器人實際可應用的場景與實際作業(yè)的可靠性，如前期亦莊機器人馬拉松比賽過程中，機器人出現膝蓋關節(jié)鎖死故障、電池能量密度低、續(xù)航短等問題，部分人形機器人廠商熱衷發(fā)布機器人拳賽，群舞等炫酷視頻，使得人形機器人表演的性質大于實際落地效果。
國內缺乏人形機器人產品設計與應用相關標準。當前國內各廠家推出的機器人產品尺寸不一，如身高、靈巧手、手臂關節(jié)、線性或旋轉執(zhí)行器等，缺少可量化的行業(yè)執(zhí)行標準，導致每家機器人本體廠商都需要研發(fā)定制自家機器人的部分關鍵部件和算法軟件，從而無法實現應用標準統(tǒng)一，使各家廠商積累的動作和行為數據難以共享，其核心零部件在部分有限的場景下可靠性落地方面周期變長，同時也增加了模型軟件的適配難度。
國內人形機器人部分核心零部件可靠性與材料仍需要進一步突破。如對于靈巧手非常重要的空心杯電機，仍被海外廠家壟斷，同類產品可靠性差距較大，海外廠商市場份額超過65%，其中瑞典Maxon電機公司毛利率高達50%以上。另外，國產硬件材料壽命仍需提升，以諧波減速器的柔輪材料為例，國產特種鋼的平均疲勞壽命，相比進口差距約為15%-20%，國產柔性傳感器產品的抗干擾、精度等能力與國外企業(yè)仍有一定的差距。
三、人形機器人產業(yè)政策啟示和建議
一是強化約束資本市場，拓展實際可落地的應用場景，制定人形機器人行業(yè)應用場景規(guī)范。相關部門應建立監(jiān)管機制適當約束投資機構對人形機器人初創(chuàng)企業(yè)的投資行為，避免出現“蹭熱點”式的短期投資回報，同時也要強化監(jiān)管人形機器人初創(chuàng)公司產品實際應用落地情況和效果。再者相關主管部門可攜手政府機構和央國企，共同挖掘和拓展人形機器人的應用場景，探索人形機器人在智能制造、電力、鋼鐵、鐵路、市政服務、醫(yī)療、教育等行業(yè)相關的場景落地的可行性和相關行業(yè)場景應用標準。二是推出人形機器人產品設計相關的行業(yè)標準，推動標準化產品建設，促進產業(yè)鏈實現良性快速發(fā)展。相關主管部門與機器人廠商可積極參與人形機器人產品及行業(yè)應用等的國際及行業(yè)相關標準的制定，引導和監(jiān)管產業(yè)鏈上下游企業(yè)實現科學降本的同時，探索和創(chuàng)新機器人新結構和材料。三是強化人才培養(yǎng)，國內人形機器人產業(yè)優(yōu)惠政策應進一步向關鍵零部件廠商傾斜。相關主管部門應強化建設和投資我國在智能制造領域具備一定優(yōu)勢的高校和科研院所，鼓勵產業(yè)鏈上游的機器人研發(fā)企業(yè)和機構到各地方建立人才培養(yǎng)分支。另外，相關部門也應進一步為關鍵零部件廠商提供一些優(yōu)惠政策，如擴大對中小企業(yè)稅費減免，提高科技型中小企業(yè)研發(fā)費用加計扣除比例等。
